W dniu 2 listopada br., OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wprowadza zmiany do swojej oferty Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany związane są z trzema dotychczas istniejącymi subfunduszami – wydzielonymi w ramach Novo FIO oraz jednym, który rozpoczyna właśnie swoją działalność.

W związku z przejęciem w maju br., funduszy SEB, konieczne było uporządkowanie przez OPERA TFI struktury produktów dłużnych w zakresie polityk inwestycyjnych i nazw subfunduszy - Novo Obligacji, Novo Obligacji Plus oraz Novo Lokata. Ponadto, za niezbędne, uznano także, uzupełnienie oferty o nowy subfundusz Novo Aktywnej Alokacji.

W przypadku Novo Obligacji zdecydowano, że stanie się on subfunduszem inwestującym w obligacje komercyjne i otrzyma też nową, adekwatną do jego strategii nazwę – Novo Obligacji Przedsiębiorstw. Dotychczasowa polityka inwestycyjna dopuszczała tego typu inwestycje, jednak obecnie Novo Obligacji Przedsiębiorstw skupi się na tej kategorii lokat i dlatego zaangażowanie subfunduszu w papiery komercyjne będzie utrzymywane w przedziale od 40% do 100% aktywów. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.
Dzięki Novo Obligacji Przedsiębiorstw na rynku powstał produkt, który powinien generować stopy zwrotu przewyższające wyniki typowych funduszy obligacyjnych. Obligacje komercyjne charakteryzują się bowiem wyższą potencjalną stopą zwrotu niż obligacje skarbowe, ale przy tym i większym ryzykiem. W obecnej sytuacji gospodarczej dług korporacyjny jest wyceniany nisko, a doświadczenie pokazuje, że w momencie pojawienia się wyraźnej poprawy na rynku, dług korporacyjny powinien zyskać znacznie na wartości, dając szansę na uzyskanie lepszej stopy zwrotu.

Bezpieczniejszą alternatywą dla tego subfunduszu pozostaje Novo Papierów Dłużnych – poprzednio Novo Obligacji Plus. Subfundusz zachowa dotychczasową politykę działania (jako fundusz inwestujący głównie w polskie obligacje skarbowe), zyska jednak możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD.

Zmianie ulegnie również nazwa subfunduszu pieniężnego - z Novo Lokata, na Novo Gotówkowy. Prosta i nawiązująca do polityki inwestycyjnej nazwa, pozwoli jednocześnie odróżnić ten produkt od lokat bankowych.

Elementem wzbogacającym ofertę Novo FIO jest z pewnością nowy subfundusz Novo Aktywnej Alokacji. Jest to siódmy subfundusz parasola Novo FIO, ale pierwszy, który będzie lokował aktywa w akcje i obligacje, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Podejmując decyzje inwestycyjne nie będzie kierował się benchmarkiem. Polityka inwestycyjna nowego subfunduszu została zaprojektowana tak, aby spełniał on wymagania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach. Tym bardziej, gdy - jak oceniają zarządzający OPERA - zmienność nastrojów na giełdach może się utrzymywać jeszcze w 2010 roku. Osiągnięciu celu inwestycyjnego służyć mają rozwiązania sprawdzone wcześniej w subfunduszu OPERA Equilibrium.pl, wchodzącym w skład OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Działania podejmowane przez OPERA TFI mają przede wszystkim na celu, uczynić ofertę Novo FIO bardziej przejrzystą i atrakcyjną dla dotychczasowych i przyszłych Klientów.